Bảng quy trình
Theo dõi và chuyển khách qua từng bước trên bảng dạng cột, cập nhật trực tiếp giữa các phòng ban.
Bảng quy trình hiện mỗi khách là một thẻ, nằm trong cột ứng với bước hiện tại. Mọi thay đổi của người khác hiện ngay trên màn hình của bạn mà không cần tải lại trang (góc trên hiện Đang đồng bộ trực tiếp).
Vị trí trên menu
Phòng khám / Spa > Quy trình (Process), ở dòng quy trình cần dùng bấm Mở bảng.
Thêm khách vào bảng
- Tự động: lịch hẹn có chọn quy trình sẽ tự tạo thẻ khi khách Check-in.
- Thủ công: bấm Thêm khách, tìm khách theo tên hoặc số điện thoại (hoặc nhập tên khách lẻ), chọn dịch vụ rồi lưu.
Chuyển khách sang bước khác
Kéo thẻ từ cột này thả sang cột khác. Nếu cột đã đủ Giới hạn thẻ, hệ thống báo "Cột đã đủ số thẻ đang xử lý". Thẻ nằm quá thời gian SLA của bước sẽ được đánh dấu Quá hạn.
Chi tiết thẻ
Bấm vào thẻ để mở chi tiết:
- Thông tin phục vụ: Nhân viên thực hiện, dịch vụ, Giường, Chi nhánh, Mức ưu tiên (Thấp, Thường, Cao, Khẩn), ghi chú.
- Trao đổi: tab Bình luận để nhắn giữa các bộ phận, tab Hoạt động xem lịch sử thao tác.
- Di chuyển bảng để chuyển bước, Xóa thẻ khi tạo nhầm.
Hai người cùng sửa một thẻ
Nếu người khác vừa sửa thẻ bạn đang mở, Hubport báo và cho bạn Tải bản mới nhất để không ghi đè lên nhau.
Lọc bảng
Ô tìm nhanh theo tên khách, mã đơn; chọn khoảng ngày (nút Hôm nay lọc nhanh trong ngày); chọn một nhân viên thay vì Tất cả nhân viên. Đầu bảng hiện tổng số thẻ và số thẻ ở từng bước.