Thêm và sửa khách hàng
Tạo hồ sơ khách hàng với thông tin liên hệ, địa chỉ nhận hàng, thông tin xuất hoá đơn và phân loại.
Hồ sơ khách hàng giúp bạn bán nhanh hơn ở POS và website, tích điểm, xuất hoá đơn đúng thông tin.
Vị trí trên menu
Khách hàng > Khách hàng, bấm Thêm. Để sửa, bấm tên khách hoặc biểu tượng sửa.
Các bước
- Ở phần Thông tin cá nhân, nhập Họ tên (bắt buộc), giới tính, điện thoại, email, Ngày sinh.
- Điền Địa chỉ liên hệ (thông tin đặt hàng).
- Ở cột phải Phân loại khách hàng, chọn Nguồn, Tag, Nhóm khách hàng.
- Điền thêm các phần khác nếu cần (xem bên dưới).
- Bấm Lưu thông tin.
Điện thoại và email không bắt buộc, nhưng nếu nhập thì không được trùng với khách khác.
Các phần trong hồ sơ
Đầu trang có hàng nút để nhảy nhanh tới từng phần.
| Phần | Nội dung |
|---|---|
| Thông tin vận hành (nội bộ) | Tên hiển thị (nội bộ), Ghi chú của nhân viên (nội bộ), ID Facebook, Shopee, TikTok, Zalo, Instagram, Telegram của khách |
| Thông tin cá nhân | Họ tên, giới tính, điện thoại, email, ngày sinh, địa chỉ liên hệ |
| Thuộc tính mở rộng | Các trường riêng shop tự định nghĩa trong Cài đặt |
| Thông tin loại hình kinh doanh | Loại hình kinh doanh (Khách thường, VIP, Sỉ, Nhà phân phối, CTV, KOC), Trạng thái duyệt, người đại diện, ảnh giấy tờ |
| Thông tin xuất hoá đơn | Tên, mã số thuế, địa chỉ, email nhận hoá đơn. Tick Đây là khách hàng CÔNG TY với khách doanh nghiệp |
| Thông tin tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng của khách |
| Địa chỉ nhận hàng | Nhiều địa chỉ giao hàng, bấm Thêm địa chỉ (khi shop dùng sổ địa chỉ) |
| Phân loại khách hàng | Nguồn, Tag, Nhóm khách hàng, Chính sách giá |
| Thông tin khác | Ghi chú của khách hàng, Mã thẻ thành viên, ảnh đại diện |
Địa chỉ nhận hàng
Mỗi địa chỉ có Tên hiển thị, Họ tên, SĐT liên hệ (bắt buộc), địa chỉ, Chỉ dẫn giao hàng và tuỳ chọn Địa chỉ mặc định. Địa chỉ mặc định được điền sẵn khi tạo đơn cho khách.
Nhóm khách hàng tự động
Nếu shop bật thăng hạng tự động, ô Nhóm khách hàng bị khoá vì Hubport tự xếp nhóm theo tổng giá trị mua. Muốn chọn tay, tick Bỏ qua cập nhật tự động nhóm. Xem Nhóm khách hàng.
Chính sách giá
Ô Chính sách giá để mặc định [Theo nhóm khách hàng] thì khách dùng giá của nhóm. Chọn chính sách khác nếu khách có giá riêng.